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Heilbronn

Ganzheitliche Finanzplanung

Die richtige Finanzplanung – ein Gewinn fürs Leben.

Jeder Mensch hat seine ganz eigenen Ziele und Wünsche. Und mithilfe einer umfassenden Finanzplanung erreichen Sie die finanzielle Unabhängigkeit, mit der Sie sich die meisten dieser Wünsche auch tatsächlich erfüllen können. Wichtig ist nur, dass Entscheidungen nicht vorschnell aus dem Bauch heraus getroffen werden, sondern alles langfristig durchdacht ist.

Genau hier sehe ich als Ihr Finanzexperte meine Aufgabe. Ausgehend von Ihrer gegenwertigen Vermögensbilanz entwickle ich mit Ihnen zusammen eine Finanzstrategie, die für Sie den größten Nutzen bringt. Durch eine individuelle Beratung erhalten Sie eine sichere, nachhaltige Altersvorsorge – für einen erfüllten Ruhestand.


Die Finanzplanung: Fundament Ihrer finanziellen Unabhängigkeit

Ihr Finanzplan

Sie erhalten eine Übersicht über Ihre Finanzen, dynamisch hochgerechnet bis zur Rente und darüber hinaus.

Ihr Kontensystem

Ich installiere Ihnen ein individuelles Kontensystem zur finanziellen Freiheit mit transparenten Zahlungsströmen.

Positiver Cash-Flow

Ich erarbeite Ihnen ein Finanzkonzept für kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanung für einen positiven Cash-Flow.

Vorteile einer ganzheitlichen Finanzplanung.

Vollständige Liquiditäts- und Vermögensplanung

Sie erhalten eine Zusammenfassung all Ihrer Zahlungsströme auf einer gemeinsam definierten Zeitachse.

Umfangreiches Betreuungsmandat

Meine Beratung ist langfristig und nachhaltig angelegt. Ich behalte Ihr individuelles Depot im Auge und balanciere dabei Ihr Portfolio sorgfältig nach den Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung aus. Dabei berücksichtige ich immer auch Ihre gegenwärtige Lebenssituation sowie Ihre Risikofähigkeit.

Investment-Coaching

Als Ihr Investment-Coach unterstütze ich Sie bei der Umsetzung Ihrer individuellen Investmentstrategie wie auch bei der Identifikation erfolgsversprechender Anlagemöglichkeiten. So können Sie die tatsächlichen Renditen der Kapitalmärkte auch wirklich erzielen.

Echte Honorarberatung – unabhängig von Produkten und Provisionen

Als Ihr Honorarberater arbeite ich unabhängig von bestimmten Produktgebern. Renditeschädliche Anreize und Provisionen werden somit ausgeschlossen und meine Beratung orientiert sich ausschließlich an Ihren persönlichen Wünschen.

Maximale Transparenz und Kontrolle bei Ihrer Lebensplanung

Mit der ganzheitlichen Finanzplanung erlangen Sie die Kontrolle und Planungssicherheit über Ihre finanzielle Situation und identifizieren potentielle Probleme bereits weit im Voraus.

Bessere Finanzentscheidungen

Ihre persönliche Vermögensbilanz und gesamten Zahlungsströme bilden zukünftig die Grundlage für deutlich bessere Finanzentscheidungen. So erreichen wir gemeinsam Ihre Ziele – ohne vermeidbare Umwege.


Fragen, die Sie durch die Finanzplanung beantwortet bekommen.

  • Kann ich mit meiner gegenwärtigen Gesamtvermögensstruktur meine Lebensziele verwirklichen?
  • Entspricht die aktuelle Zusammensetzung meines Vermögens eigentlich meinen Rendite-/Risikoerwartung?
  • Sind alle risikorelevanten Gegebenheiten bei mir und meiner Familie abgesichert?
  • Reichen meine Finanzreserven auch für die Ausbildung meiner Kinder?
  • Kann ich meinen Lebensstandard auch im wohlverdienten Ruhestand aufrechterhalten?
  • Wann kann ich mir den Rückzug in das Privatleben realistisch leisten?
  • Wie hoch dürfen meine Entnahmen sein, ohne das mein Vermögen absolut aufgezehrt wird?
  • Ist es möglich, die Rendite aus meinen Vermögensanlagen zu steigern, ohne das Gesamtrisiko effektiv zu erhöhen?
  • Kann ich mir eine Immobilie leisten?
  • Wann bin ich vollständig entschuldet?
  • Welche freie Liquidität steht mir wann zur Verfügung?

Exklusive Leistungen für Medizinerinnen und Mediziner

  • Sonderkonzepte zur Berufshaftpflicht
  • Rahmenverträge für Praxisversicherungen
  • spezielle Berufsunfähigkeitsversicherungen
  • Spezialkollektiv für Krankenversicherung
  • Sonderkonzepte für Praxis- und Investitionsfinanzierungen
  • Spezielles Beratungskonzept zur Praxisoptimierung
  • Vorbereitung zur Praxisnachfolgeplanung
    unabhängige Praxisbewertung

Leistungsversprechen
Habe ich Ihr Interesse geweckt?
Dann freue ich mich auf ein Kennenlernen. Gerne gebe ich Ihnen bei einem informellen Erstgespräch einen detaillierteren Überblick – der erste Schritt hin zu Ihrer finanziellen Unabhängigkeit.

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